Dos de las líneas navieras TOP 10, MSC y ZIM, que mostraron el mayor crecimiento en 2022, han agregado nuevamente este año la mayor cantidad de espacios disponibles para contenedores a sus flotas. En el primer semestre de 2023, MSC superó una vez más a los demás operadores al aumentar la capacidad nominal de su flota en 560.200 TEUs (12,2%). En términos porcentuales, solo ZIM creció más rápido (13,3%), en un mercado cada vez más desafiante y difícil para el sector marítimo. En comparación, la flota portacontenedores total ha experimentado un crecimiento de sólo el 3,5% en los primeros seis meses de este año.
El último ranking TOP 10 de Alphaliner muestra la misma clasificación que a principios de año, pero la evolución de la flota de cada línea naviera es claramente diferente.
Después de reducir la capacidad de la flota en un 1,4% en 2022, Maersk continuó vendiendo buques o concluyó fletamentos en el primer semestre de 2023, reduciendo su capacidad nuevamente en un 2,1%. Irónicamente, muchas de las antiguas naves de Maersk terminarán en la flota de MSC. Esta última recibirá a principios de agosto al “MSC Maritina V” (ex Maersk Launceston) de 4.500 TEUs y el “MSC Sheffield III” (ex Sheffield) de 2.532 TEUs, ambos en proceso de finalización de su actual obligación con Maersk.
La agresiva expansión de MSC
La expansión de la flota de MSC se debe en parte a su agresiva actividad en el mercado de segunda mano desde agosto de 2020, pero su rápido crecimiento de este año está relacionado en particular con la entrega de no menos de nueve buques Megamax de 24.000 TEUs y once buques Neopanamax de 15.000 TEUs, lo que representa la friolera de 381.000 TEUs.
Varios de estos nuevos buques se han desplegado como naves adicionales en las rutas con el fin de reducir los trayectos de ida y vuelta de algunos servicios y la velocidad de los buques con el objetivo de disminuir los costos por búnker (y las emisiones) mientras que al mismo tiempo logra absorber capacidad adicional.
CMA CGM y Evergreen las más ambiciosas
Los operadores de más rápido crecimiento suelen ser los que agregan nuevos buques insignia a su flota. Es el caso de Ocean Network Express (ONE) que este año, después de mantener el statu quo en 2022 (disminución del 0,8%), comenzó a recibir sus nuevos buques de 24.000 TEUs, aumentando su capacidad en un 7,5%. Su socio de alianza, Hapag-Lloyd, será el próximo en recibir un impulso de flota.
A más largo plazo, CMA CGM y Evergreen, ambos miembros de la Ocean Alliance: parecen ser las líneas navieras más ambiciosas con libros de órdenes que representan respectivamente el 35,5% y el 50,2% de sus flotas actuales. Ambas están bien encaminadas para ascender un lugar en el ranking TOP 10 con CMA CGM superando potencialmente a Maersk como el número 2 y Evergreen posiblemente superando a Hapag-Lloyd como el número 5.
Con la mayor cantidad de capacidad en construcción (casi 1,5 MTEUs o el 28,8% del libro de órdenes total, la primera posición de MSC ahora parece prácticamente afianzada por muchos años más.
La relación más alta entre el libro de órdenes y la flota actual aún recae en ZIM (50,6%), que fletó muchos buques adicionales durante el Pandemia de Covid-19, ya que muchos de sus buques nuevos estarán entrando en servicio en 2023 y 2024.
Llenar todos estos espacios adicionales solo será realista si los nuevos buques de ZIM se destinan a reemplazar otros. El libro total de órdenes hoy representa el 28,4% de la flota, por lo que absorber dicha capacidad supondrá un desafío para todo el sector, pero especialmente para las líneas navieras de más rápido crecimiento.
Líneas navieras y cambios en su capacidad de enero a julio de 2023
- MSC: +560.213 TEUs (12,2%)
- Maersk: -88.477 TEUs (-2,1%)
- CMA CGM: +107.382 TEUs (3,2%)
- Cosco Shipping: +61.263 TEUs (2,1%)
- Hapag-Lloyd: +76.945 TEUs (4,3%)
- Evergreen: +11.735 TEUs (0,7%)
- ONE: +114.362 TEUs (7,5%)
- HMM: -24.291 TEUs (-3,0%)
- Yang Ming: -1.740 TEUs (-0,2%)
- ZIM: +70.843 TEUs (13,3%)
Fuente: Mundo Maritimo
